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21湘路06:湖南省高速公路集团有限公司2021年面向专业投资者公开

  香港免费118彩图库中华国际医学交流基金会,CIMF1、湖南省高速公路集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)已于2020年5月19日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】935号文注册公开发行面值不超过120亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。

  发行人本次债券采取分期发行的方式,截至目前已发行6期,发行总额为106.97亿元,本期债券为本次债券的第七期发行,本期发行债券(以下简称“本期债券”)面值不超过13.03亿元(含13.03亿元),剩余部分自中国证监会同意注册之日起二十四个月内发行完毕。

  本期债券分为两个品种,本期债券品种一的债券名称为湖南省高速公路集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一),债券简称为“21湘路05”,债券代码为149419;本期债券品种二的债券名称为湖南省高速公路集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二),债券简称为“21湘路06”,债券代码为149420。

  3、根据《证券法》等相关规定,本期债券仅面向专业投资者发行,普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限专业投资者参与交易,普通投资者认购或买入的交易行为无效。

  4、经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券评级为AAA,发行人主体评级为AAA。本期债券发行上市前,公司最近一期期末净资产为1,922.76亿元(2020年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计),合并口径资产负债率为66.44%,母公司口径资产负债率为64.11%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.98亿元(2017年度、2018年度和2019年度实现的归属于母公司所有者的净利润71,925.18万元、52,404.51万元和55,206.51万元的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

  5、本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

  8、品种间回拨选择权:发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况,决定是否行使品种间回拨选择权,在总发行规模内进行回拨,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相应金额,品种间回拨无比例限制(如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种,则本期债券实际变更为单一品种)。

  9、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第5年末调整其后2年的票面利率(票面利率调整方式为加/减相关基点)。发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  发行人有权决定是否在本期债券品种二存续期的第3年末调整其后2年的票面利率(票面利率调整方式为加/减相关基点)。发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券品种二票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  10、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券品种一的票面利率、调整幅度的公告后,投资者有权选择在第5个计息年度付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。发行人将按照债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  发行人发出关于是否调整本期债券品种二的票面利率、调整幅度的公告后,投资者有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。发行人将按照债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  11、回售申报期:投资者拟部分或全部行使回售选择权,需在发行人发出关于是否调整本期债券品种一、品种二票面利率、调整幅度及关于投资者行使债券回售选择权的公告日后5个交易日内进行登记。在回售申报期内,发行人将在中国证监会指定的信息披露媒体上披露关于回售程序、回售申报期、回售价格、回售资金到账日等内容。债券持有人的回售申报经确认后,相应的本期债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券品种一、品种二票面利率及调整幅度的决定。

  12、本期债券品种一的票面利率询价区间为3.3%-4.3%,本期债券品种二的票面利率询价区间为3.0%-4.0%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本发行人和主承销商将于2021年3月19日(T-1日)向网下专业投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2021年3月22日(T日)在深圳证券交易所网站(及巨潮资讯网(上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。

  13、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外)发行,发行采取网下面向专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售,具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“(六)配售”。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

  14、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的专业投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为1,000万元,超过1,000万元的必须是100万元的整数倍,簿记管理人另有规定的除外。

  18、大公国际资信评估有限公司将对发行人进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级期间,大公国际将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发行人履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,动态地反应发行人的信用状况。定期跟踪评级将在本期债券存续期内,在每年发行人主体发布年度报告后两个月内,且不晚于发债主体每一会计年度结束之日起六个月出具一次定期跟踪评级报告;不定期跟踪评级将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级,在跟踪评级分析结束后下1个交易日向监管部门报告,并发布评级结果。大公国际的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

  19、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《湖南省高速公路集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》。与本次发行的相关资料,投资者亦可登陆深圳证券交易所网站(及巨潮资讯网(查询。

  20、2020年1-9月,公司净利润分别为-262,805.30万元,最近一期净利润为负,公司主营业务收入以高速公路通行费收入为主,受疫情影响,公司最近一期净利润为负。目前疫情已经逐步得到控制,高速公路运行情况也在逐步恢复正常,但是不排除疫情再次出现反复,进而对发行人净利润产生不利影响。

  2、债券全称:湖南省高速公路集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期),本期债券分为两个品种,本期债券品种一的债券名称为湖南省高速公路集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一),债券简称为“21湘路05”;本期债券品种二的债券名称为湖南省高速公路集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二),债券简称为“21湘路06”。

  3、发行规模及发行方式:本次债券的发行总规模不超过120亿元,本次公司债券采取分期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模将根据市场情况确定。本期债券为本次债券项下第七期发行,发行规模为不超过13.03亿元(含13.03亿元)。

  5、债券品种和期限:本期债券设两个品种。本期债券品种一期限为7年,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;本期债券品种二期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  10、利息登记日:按照中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。

  11、计息期限:本期债券品种一的计息期限为2021年3月23日至2028年3月22日;如投资者在第5年末行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2021年3月23日至2026年3月22日;

  12、付息日:本期债券品种一的付息日为2022年至2028年每年的3月23日;如投资者在第5年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2022年至2026年每年的3月23日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息);

  本期债券品种二的付息日为2022年至2026年每年的3月23日;如投资者在第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的3月23日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

  13、兑付日:本期债券品种一的兑付日为2028年3月23日。如投资者在第5年末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2026年3月23日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息);

  本期债券品种二的兑付日为2026年3月23日。如投资者在第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2024年3月23日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  15、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及票面总额的本金。

  17、品种间回拨选择权:发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况,决定是否行使品种间回拨选择权,在总发行规模内进行回拨,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相应金额,品种间回拨无比例限制(如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种,则本期债券实际变更为单一品种)。

  18、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第5年末调整其后2年的票面利率(票面利率调整方式为加/减相关基点)。发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变;

  发行人有权决定是否在本期债券品种二存续期的第3年末调整其后2年的票面利率(票面利率调整方式为加/减相关基点)。发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券品种二票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  19、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率、调整幅度的公告后,投资者有权选择在第5个计息年度付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。发行人将按照债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作;

  发行人发出关于是否调整本期债券品种二票面利率、调整幅度的公告后,投资者有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。发行人将按照债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  20、回售申报期:投资者拟部分或全部行使回售选择权,需在发行人发出关于是否调整本期债券品种一、品种二票面利率、调整幅度及关于投资者行使债券回售选择权的公告日后5个交易日内进行登记。在回售申报期内,发行人将在中国证监会指定的信息披露媒体上披露关于回售程序、回售申报期、回售价格、回售资金到账日等内容。债券持有人的回售申报经确认后,相应的本期债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券品种一、品种二票面利率及调整幅度的决定。

  22、信用级别及资信评级机构:经大公国际资信评估有限公司评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。本次债券信用等级为AAA,该级别反映了公司偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。

  29、募集资金用途:用于偿还存量有息负债。在有息债务偿付日之前,发行人可以在不影响偿债计划的前提下,根据公司资金计划和财务统一安排,将闲置的募集资金用于补充流动资金,单次补流时间不超过12个月。

  31、质押式回购安排:发行人主体长期信用等级为AAA级,展望稳定,本期债券的信用等级为AAA级,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

  32、上市安排:本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

  本期债券品种一的票面利率询价区间为3.3%-4.3%,本期债券品种二的票面利率询价区间为3.0-4.0%,最终的票面利率将通过网下询价簿记结果,由发行人与簿记管理人协商一致在利率询价区间内确定。

  本期债券网下利率询价的时间为2021年3月19日(T-1日),参与询价的投资者必须在2021年3月19日(T-1日)14:00-17:00间将《湖南省高速公路集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)网下利率询价及申购申请表》(以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”)(见附件)传真或发送电子邮件至簿记管理人处。如遇特殊情况,经发行人、簿记管理人及投资者协商一致,可适当延长簿记时间。

  参与利率询价的专业投资者应在2021年3月19日(T-1日)14:00-17:00间,将以下文件传真或发送邮件至簿记管理人处,并电线)填妥签字并加盖单位公章或其他有效印章后的《网下利率询价及申购申请表》;

  发行人和主承销商将根据询价情况在预设的利率簿记建档区间内协商确定本期债券的最终票面利率,并将于2021年3月22日(T日)在深圳证券交易所网站(及巨潮资讯网(上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

  本期债券发行规模为不超过13.03亿元(含13.03亿元)。本期债券分为两个品种,发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况,决定是否行使品种间回拨选择权,在总发行规模内进行回拨,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相应金额,品种间回拨无比例限制(如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种,则本期债券实际变更为单一品种)。

  每个专业投资者的最低认购单位为1,000万元,超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额,发行人和主承销商另有规定的除外。

  按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认购金额进行累计,当所有投资者的累计有效申购金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率;申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权根据相关规定,自主决定本期债券的最终配售结果。

  簿记管理人将于2021年3月22日(T日)向获得配售的专业投资者发送配售缴款通知书,内容包括该专业投资者的获配金额、应缴款金额、缴款日期、收款银行账户等。上述配售缴款通知书与专业投资者提交的《网下利率询价及申购申请表》共同构成认购的要约与承诺,具备法律约束力。

  获得配售的专业投资者应按规定及时缴纳认购款,认购款须在2021年3月23日(T+1日)15:00前足额划至簿记管理人指定的收款银行账户。划款时请注明专业投资者简称和“21湘路05认购资金”或“21湘路06认购资金”字样,同时向簿记管理人传真划款凭证。

  对未能在2021年3月23日(T+1日)15:00前缴足认购款的专业投资者将被视为违约认购,主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。